In den eisigen Steppen der Mongolei lebt Bagi, ein junger Nomade, der über besondere Kräfte verfügt: Er kann Tiere über weite Entfernungen hören. Als er eines Tages ein verlorenes Schaf wieder findet, wird er plötzlich von einer dunklen Vorahnung und einem epileptischen Anfall heimgesucht. Eine Schamanin prophezeit ihm daraufhin, dass es sein Schicksal sei, eines Tages selbst Schamane zu werden. Kurz darauf rollen Militärpanzer durchs Dorf: Eine seltsame Plage hat die Gegend erfasst. Während die Tiere gnadenlos geschlachtet werden, müssen die Nomaden in Bergbaudörfer umsiedeln und die ländliche Idylle aufgeben. Ihrer Wurzeln beraubt, fügen sie sich widerwillig in ihr neues, trostloses Leben. Bagi vertreibt sich die Zeit damit, Zeitungen auszutragen, bis er eines Tages durch Zufall der schönen Kohlendiebin Zolzaya das Leben rettet. Gemeinsam entdecken sie, dass die Plage eine Lüge war, um das Nomadentum auszurotten. Fest entschlossen nehmen sie ihr Schicksal selbst in die Hand.
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